办学单位：上海高级金融学院

已举办期次&项目编号：4次

项目负责人：黄老师 15000537269

课程简介：

    在百年变局与产业革新的时代背景下，家族财富管理正面临前所未有的机遇与挑战。本课程以“家企欣荣 财富向善”为核心理念，汇聚学界与业界顶尖智慧，助力家族领袖洞悉趋势、驾驭变革，实现财富的稳健增长与价值传承。通过七大模块的系统研习，从宏观格局到微观实操，从风险防御到创新布局，赋能家族企业基业长青，推动财富向善而行。

项目特色：

    本项目以“学科交叉、实战引领、生态赋能”为核心，构建家族财富管理的“操作系统”，帮助学员在创富、守富、传富的全周期中实现家业稳健与价值升华。主要的特色与亮点体现在以下：

1. 课程设计

    三级知识架构：以"创富-守富-传富"为主线，贯穿宏观趋势、中观策略与微观实操，系统覆盖财富管理全周期。特别融入"共同富裕"政策导向，通过ESG投资、慈善信托等案例，践行"财富向善"理念。

2. 教学内容

    实战导向：组织参访江苏润和电子等学员企业，实地考察数字化转型实践，由导师现场诊断转型痛点；设置政策研讨环节，深度解读金税工程等最新监管要求。
    问题驱动：选取典型学员案例，如某制造业家族企业的二代接班困境，组织多学科导师团提供定制解决方案。

3. 教学模式

    双导师制：学界权威与业界领袖联合授课，平衡理论与实战；

    沉浸式互动：工作坊、角色扮演与沙盘模拟，强化学习效果。

4. 管理模式

    生态化运营与长效陪伴：累积4期学员，综合金融、法律、科技等的学科与学员优势，定期举办"家财说"主题沙龙，促进长三角与粤港澳校友资源对接。

项目图文/视频资料：